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Vor rund 20 Jahren war Andreas Ulrich Mit-Erfinder der Pensionsplanung in der Schweiz. Seit damals hat er rund

  • 2’000 Kunden beraten
  • 1’500 Kundenberater in Bank und Vorsoge ausgebildet
  • 500 Treuhänder und Rechtsberater unterrichtet
  • 1’000 Privatpersonen an Seminaren geschult
  • Diverse Beratungsansätze in Finanzkonzernen eingeführt
  • Tools und Rollout-Konzepte mitentwickelt
  • 500 Finanzplaner geprüft


  • Certified Financial Planner Expert (CFP®)
  • Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
  • Corporate Finance (HSG SG, Diplom)
  • Betriebsoekonomie  (Diplom)
  • Online Marketing Management (Diplom)

  • Leiter Finanzplanung Bank Linth LLB AG
  • Mitglied im Stiftungsrat Rendita Freizügigkeit & Säule 3a
  • Dozent bei diversen Akademien
    • Treuhandsuisse
    • Institut fürFinanzplanung
  • Autor für Fachartikel zur Altersvorsorge
  • Mitglied im Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS)
  • Blogger zum Thema Pensionierung
  • Erste Video-Beratung in der Schweiz zum Thema Altersvorsorge.

Früher und aktuell tätig für
(hauptberuflich oder im Nebenamt)

  • Private Kunden und KMU
  • Swiss Life
  • Zuger Kantonalbank
  • AXA Vorsorge & Vermögen
  • Institut für Finanzplanung | Concept Com
  • Diverse Berufsverbände
  • Finanzplanerverband | VPA | Treuhandsuisse
  • Bank  Linth LLB