Vor rund 20 Jahren war Andreas Ulrich Mit-Erfinder der Pensionsplanung in der Schweiz. Seit damals hat er rund
- 2’000 Kunden beraten
- 1’500 Kundenberater in Bank und Vorsoge ausgebildet
- 500 Treuhänder und Rechtsberater unterrichtet
- 1’000 Privatpersonen an Seminaren geschult
- Diverse Beratungsansätze in Finanzkonzernen eingeführt
- Tools und Rollout-Konzepte mitentwickelt
- 500 Finanzplaner geprüft
- Certified Financial Planner Expert (CFP®)
- Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte
- Corporate Finance (HSG SG, Diplom)
- Betriebsoekonomie (Diplom)
- Online Marketing Management (Diplom)
- Leiter Finanzplanung Bank Linth LLB AG
- Mitglied im Stiftungsrat Rendita Freizügigkeit & Säule 3a
- Dozent bei diversen Akademien
- Treuhandsuisse
- Institut fürFinanzplanung
- Autor für Fachartikel zur Altersvorsorge
- Mitglied im Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS)
- Blogger zum Thema Pensionierung
- Erste Video-Beratung in der Schweiz zum Thema Altersvorsorge.
Früher und aktuell tätig für
(hauptberuflich oder im Nebenamt)
- Private Kunden und KMU
- Swiss Life
- Zuger Kantonalbank
- AXA Vorsorge & Vermögen
- Institut für Finanzplanung | Concept Com
- Diverse Berufsverbände
- Finanzplanerverband | VPA | Treuhandsuisse
- Bank Linth LLB